□ 태국 이동통신시장 현황
ㅇ 이동통신 시장은 태국에서 가장 크게 성장하는 산업 중 하나임. 2009년 말 기준 태국의 휴대폰 사용자는 6595만 명에 다다랐음. 그러나 이것이 6700만 명의 태국 인구가 모두 휴대폰을 한 대씩 사용한다는 의미는 아님. 다수의 태국인이 한 대 이상의 휴대폰을 사용하기 때문이며, 실제로 휴대폰을 사용하는 태국인은 약 3300만 명으로 추정함.
ㅇ 태국 이동통신 시장은 여섯 개의 이동통신업체가 분할하는데 그중에서도 특히 상위 3사가 전체시장의 97% 이상을 차지함.
태국 이동통신사업자 시장점유율(2009년)
이동통신업체 1분기 2분기 3분기 4분기
AIS 43.98% 43.44% 43.61% 43.51%
DTAC 30.27% 29,98% 29.80% 29.80%
True Move 23.97% 23.81% 23.76% 23.96%
CAT – Hutch 1.66% 2.63% 2.69% 2.58%
DPC 0.12% 0.12% 0.12% 0.12%
TOT 0.03% 0.02% 0.02% 0.03%
자료: The National Telecommunications Commission(NTC)
ㅇ 1999년 AIS와 DTAC에 의해 선불 시스템이 도입된 이후 이동통신 가입자는 급증했음. 최근 들어 이동통신 가입자 증가율이 감소세를 보이는데 이는 시장이 포화상태에 이르렀음을 보여줌.
태국 이동통신 가입자 현황
연도/분기 가입자 수(백만 명) 증가율(%)
2007 Q1 43.37 8.06 Q2 47.12 8.64
Q3 50.26 6.68
Q4 52.94 5.32
2008 Q1 55.31 4.48 Q2 57.50 3.96
Q3 59.79 3.98
Q4 61.85 3.44
2009 Q1 63.25 2.26 Q2 64.05 1.26
Q3 64.67 0.96
Q4 65.95 1.98
자료 : The National Telecommunications Commission(NTC)
□ 태국 모바일 콘텐츠시장 현황
ㅇ 태국 이동통신산업이 3G 서비스로 옮겨감에 따라 태국 휴대폰 이용자들은 비음성 서비스에 보다 더 친숙해짐. 이동통신사업자들의 수입원은 음성서비스와 비음성서비스로 구분됨. 아래 표에서 확인할 수 있듯이 이동통신산업에서 비음성서비스의 중요성이 점차 커짐.
태국 이동통신산업의 음성서비스와 비음성서비스 수입 비율
년/분기 음성서비스(%) 비음성서비스 (%)
2007 Q1 90.98 9.02 Q2 91.18 8.82
Q3 91.63 8.37
Q4 91.11 8.89
2008 Q1 90.71 9.29 Q2 89.99 10.01
Q3 89.05 10.95
Q4 88.27 11.73
2009 Q1 86.83 13.17 Q2 86.96 13.04
Q3 86.77 13.23
Q4 85.35 14.65
자료: The National Telecommunications Commission(NTC)
ㅇ 비음성서비스 분야는 SMS, MMS, 기타 데이터 서비스로 구성됨. 아래 표에서 알 수 있듯이 전화벨소리, 애플리케이션 등 기타 서비스의 비중이 점차 커짐.
태국 이동통신산업 비음성서비스의 종류별 수입 비중
년 / 분기 SMS (%) MMS (%) 기타(%)
2007 Q1 38.3 13.4 48.3 Q2 40.8 12.4 46.8
Q3 40.6 12.9 46.5
Q4 30.3 12.6 57.1
2008 Q1 38.2 12.5 49.3 Q2 37.1 12.0 50.9
Q3 35.5 11.3 53.2
Q4 34.7 11.1 54.2
2009 Q1 31.4 9.9 58.7 Q2 28.7 9.6 61.7
Q3 29.0 9.5 61.5
Q4 24.3 8.0 67.7
자료: The National Telecommunications Commission(NTC)
ㅇ 카시콘 연구센터에 의하면 태국에서 기본적인 음성통신 이외의 부가가치서비스(VAS)의 규모는2009년 240억 바트(7억5000만 달러)에 이르는데 이는 2008년 보다 15.2%가 증가한 수치임. 태국 이동통신산업은 매우 경쟁이 심하기 때문에 사업자들이 통신요금 인하전략을 통해 시장점유율을 유지함. 이러한 상황에서 부가가치서비스는 이동통신사업자들의 낮은 마진율을 만회하는 기회를 제공함.
ㅇ 이동통신사업자들이 모바일 콘텐츠 유통에서 최종 가격을 결정할 권한을 쥐고 있음. 과거에는 모바일 콘텐츠의 수익 배분률이 65/35 로서 부가가치서비스 제공업체가 이동통신사업자보다 더 컸으나2006년 10월부터 50/50으로 바뀌었음.
□ 모바일 콘텐츠시장의 특성
ㅇ 소비 패턴
- 태국 국책연구기관인 국가전자 및 컴퓨터센터(NECTEC)에 의하면 휴대폰을 소유한 태국인 중32%가 모바일 콘텐츠를 휴대폰에 다운로드 한 적이 있음. 아직까지 모바일 콘텐츠를 제대로 다운로드 할 수 있는 태국 휴대폰 사용자는 500만 명에 불과하기 때문에 모바일 콘텐츠 시장의 확장 가능성은 매우 크다고 할 수 있음.
모바일 콘텐츠 종류별 다운로드 현황
자료: BrandAge Magazine
ㅇ 가격
- 모바일 콘텐츠의 다운로드 비용은 각 콘텐츠의 성격에 따라 다름. 아래 제시된 가격은 부가세 및 데이터 전송수수료는 제외한 수치임.
모바일 콘텐츠 다운로드 가격
종류 가격(Baht)
벨소리 Monophonic 25 Polyphonic 30
True tone 35
테마 Mini Theme 40 Animated Mini Theme 40
UI Theme 40
Animated Theme 40
Sony Theme 40
그래픽 Wallpaper 25 Animated Greetings Card 25
Color Logo 25
Operator Logo 15
Picture Message 15
게임 40
비디오 클립 35
자료: N-Content by S-One Telecom Co., Ltd.
ㅇ 소비자 유형
- 태국에서 인터넷 사용이 확산되면서 웹사이트를 통한 모바일 콘텐츠 제공이 보편화됨. 아래 소비자 유형 자료는 모바일 콘텐츠 시장의 선두주자인 Mono Technology와 S-One Telecom의 웹사이트를 분석한 내용임.
모바일 콘텐츠 소비자 유형
Mono Technology Co., Ltd.
성별 점유율 교육 점유율 나이 점유율
남성 62.56% 중등교육 이하 35.51% 12 – 17 36.89%
여성 37.44% 고등교육 42.96% 18 – 23 31.46%
학사 18.58% 24 – 35 19.14% 석사이상 2.95% 36 – 55 5.89%
S-One Telecom Co., Ltd.
성별 점유율 교육 점유율 나이 점유율
남성 62.50% 중등교육 이하 42.97% 12 – 17 45.31%
여성 37.50% 고등교육 38.29% 18 – 23 23.44%
학사 15.63% 24 – 35 16.41% 석사 이상 3.11% 36 – 55 7.03%
자료 : Internet Innovation Research Center Co., Ltd.
- 상기 자료를 토대로 볼 때 대부분의 모바일 콘텐츠 이용자들은 십대와 20대 초반의 젊은이들이 주축을 이룸. 두 모바일 콘텐츠 제공업체의 차이점으로는 Mono Technology사는 여성 모델 배경화면과 같이 성인층을 대상으로 하는 콘텐츠가 많은 반면 S-One Telecom사는 만화 캐릭터에 초점을 둠.
- Mono Technology사는 불과 몇 년 전만 하더라도 모바일 콘텐츠의 선두주자가 아니었으나 수영복 차림의 여성모델을 주제로 한 배경화면, 그래픽과 같이 성인을 대상으로 한 콘텐츠를 제공하면서부터 등급이 상승함.
□ 한국 모바일 콘텐츠 진출현황
ㅇ 음악 콘텐츠
- 음악 콘텐츠는 주로 노래와 벨 소리로 구성됨. Sanook.com 과 S-One Telecom 의 자료에 의하면 한국어로 된 음악 콘텐츠는 전체의 28%와40%를 각각 차지해 매우 높은 점유율을 보임.
- 태국 엔터테인먼트 기업인GMM Grammy Public Co., Ltd에 의하면 원더걸스의Nobody는 2009년 가장 인기 있는 한국 노래일 뿐만 아니라 태국에서 가장 많이 다운로드를 기록한 노래임.
음악 콘텐츠 시장 점유율 현황
자료: Sanook.com and S-One Telecom Co., Ltd.
ㅇ 그래픽 콘텐츠
- 그래픽 콘텐츠는 사진, 배경화면, 테마로 구성됨. 그래픽 콘텐츠 분야에서는 일본 만화 캐릭터가 가장 큰 비중을 차지함. 모바일 콘텐츠에 많이 사용되는 일본 만화 캐릭터로는 Hello Kitty와 Doraemon 등이 있음.
그래픽 콘텐츠 시장 점유율 자료 : S-One Telecom Co., Ltd.
ㅇ 모바일 게임 콘텐츠
- 모바일 게임 파블리셔 AIM Bangkok Co., Ltd.에 의하면 태국에서 다운로드 가능한 모바일 게임은 대부분 태국 내에서 제작됨. 태국 모바일 게임은 그 구성에 있어서 유명 게임의 형식을 차용함. - 태국인들이 가장 선호하는 모바일 게임은 퍼즐과 액션분야임. 퍼즐게임의 경우 한 라운드의 게임을 마치는데 많은 시간이 소요되지 않기 때문에 소비자들이 선호하며 Pop Cap의 Bejeweled가 가장 인기 있는 게임임. - 결론적으로 모바일 게임 분야는 태국 및 서양 모바일 게임이 시장을 지배함.
□ 진출 시사점
ㅇ Sanook.com에 의하면 모바일 콘텐츠 중에서 음악 콘텐츠와 자바게임분야의 성과가 좋음. 한국 음악 콘텐츠의 인기는 가수들의 인기와 연관이 있기 때문에 모바일 콘텐츠 개발자가 발휘할 수 있는 영향력은 제한됨. 따라서 태국에 콘텐츠를 출시하고자 하는 한국의 모바일 콘텐츠 개발자들은 자바 게임에 우선 순위를 둘 필요가 있음.
ㅇ 애플의 아이폰이 태국에 진출한 이후 스마트폰의 인기는 지속적으로 상승함. 태국 휴대폰 이용자들도 점차 SMS, MMS, 콘텐츠 다운로드와 같은 비음성 서비스의 사용이 증가함. 2010년 2월 기준 태국에서는 120만 명이 스마트폰을 사용하는데, 이는 2009년보다 35%가 증가한 수치임.
ㅇ 따라서 스마트폰 사용자들의 증가는 모바일 콘텐츠 및 애플리케이션 개발자들에게 새로운 사업기회를 제공함.
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